فیلم داستان مرد جوان بازیگری است که پس از دیدن یک رویای تکراری که او در خانه ای محصور شده توسط آینه های نفوذ ناپذیر محصور شده است، زندگی اش دگرگون می شود و ....

هیکاپ حالا در سنین نوجوانی است. او و دوست اژدهایش، بی‌دندان همیشه با هم هستند. آن‌ها در آسمان پرواز می‌کنند، در مناطق ناشناخته می‌گردند و دنیاهای جدید را کاوش می‌کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی می‌انجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است. هیکاپ و بی‌دندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد می‌شوند….